人魚姫を捨てた五人がカエルに

10年前、人魚のマリーナは、ヒキガエルの姿に変えられたティーチ五兄弟を救うため、自らの尾を切り落とした。彼らはマリーナとの結婚を誓ったものの、娼婦の嘘に惑わされ、彼女を裏切り苦しめた。

人間であり続けるには彼女と結婚するしかないという事実を、愚かな彼らはまだ知らない。心に深い傷を負ったマリーナは、デイヴィ・ジョーンズの求婚を受け入れ、永遠に彼らの前から姿を消すのだった。