不完全なドラゴンと下級魔導士

魔導士のエララは、自分を苦しめてきたフェニックス・ルシアンとの絆を断ち切り、優しいが孤立したドラゴン種の獣人・カイルを選び、多くの魔法試練に挑む。ルシアンは執拗にエララを引き留めようとするが、遅すぎた愛情は拒絶され、エララはカイルの揺るぎない忠誠心と新たな愛を受け入れる。

二人は信頼と勇気を基に、強固な絆を築いていく。