仮面の下に隠された最強狼王

毒に蝕まれた狼王が「月の試練」を宣告――勝者は王女シルヴァラを娶り、王位を継ぐ。狼魂を持たぬ血月の追放者カエルは、十年間潜伏してワイン魔法を極めた。ダイアウルフの長老三人を討ち破った彼は、「月の審判」で叔父ヴァラリックの罪――父の毒殺と自分からの狼魂の簒奪――を暴く。ヴァラリックはダイアウルフの王マラカルと結託し、霧で狼の群れを支配下に置く。

だがカエルとシルヴァラは互いを認め合い、彼女が彼に刻印を施すと、狼魂はさらなる力を得て帰還する。カエルは青い火でマラカルの儀式を反転させ、マラカルを撃破する。ヴァラリックを追放し、ついに王冠を戴き、シルヴァラと結婚する。